VADORA II : le Club Deal immobilier de premier choix

VADORA II est le Club Deal de premier choix pour les investisseurs qui souhaitent acquérir des actions de sociétés ou de projets innovants. Grâce à une sélection rigoureuse d’opportunités immobilières emblématiques, ce Club Deal offre aux investisseurs la possibilité de bénéficier de rendements financiers élevés. Pauline Collet, directrice du Développement et du Marketing chez Alderan, revient avec nous sur la naissance de l’offre des Clubs Deals de cette société de gestion de portefeuilles immobiliers. Découvrez comment VADORA II peut vous aider à développer votre portefeuille d’investissements.

Qu’est-ce qu’un Club Deal ?

Définition et intérêts

C’est un type de financement par capital-investissement qui implique un petit nombre d’investisseurs qualifiés qui unissent leurs fonds pour investir dans une entreprise ou une opportunité d’investissement spécifique.

Comment fonctionne un Club Deal immobilier ?

Un Club Deal immobilier est une forme d’investissement collectif dans le secteur immobilier, généralement destiné à des investisseurs hautement qualifiés et aisés. Dans un Club Deal immobilier, un petit groupe d’investisseurs s’associe pour acquérir ou financer un ou plusieurs actifs immobiliers spécifiques, généralement tertiaire, cette typologie d’actifs étant historiquement moins accessibles aux investisseurs particuliers, du fait de montant unitaires souvent élevés et de barrières à l’entrée, notamment en termes de complexité de gestion. 

Les Clubs Deals immobiliers sont souvent moins réglementés que les autres formes d’investissement immobilier collectif, ce qui les rend plus flexibles. Ils peuvent également offrir des opportunités à plus forte rentabilité à court terme, mais comportent également des risques plus importants. Les investisseurs doivent donc faire preuve de diligence raisonnable et de connaissances solides dans le secteur immobilier avant de prendre une décision d’investissement.

Quels sont les avantages d’un investissement de type Club Deal ?

Les avantages d’un investissement de type Club Deal peuvent inclure :

1. Montant minimum d’investissement réduit 
2. Meilleures conditions financières
3. Diversification accrue des portefeuilles
4. Opportunités d’investissement exclusives
5. Collaboration avec d’autres investisseurs expérimentés

Pour profiter d’un Club Deal, vous pouvez :

1. Rechercher des opportunités d’investissement dans ce domaine
2. Évaluer si le Club Deal correspond à vos objectifs d’investissement
3. Établir des relations avec d’autres investisseurs potentiels et avec des gérants de fonds expérimentés
4. Examiner attentivement les termes financiers et les conditions de l’investissement
5. Prendre une décision sur la participation ou non au Club Deal

Qu’est-ce qu’un OPPCI ?

Un Organisme Professionnel de Placement Collectif Immobilier (OPPCI) est un fonds d’investissement immobilier en France, qui permet à des investisseurs de participer à un portefeuille de biens immobiliers géré par une société de gestion. Les OPPCI sont destinés à des investisseurs professionnels et visent à générer des revenus locatifs et une plus-value à long terme pour les investisseurs. Les OPPCI sont soumis à des réglementations strictes en matière de gestion des fonds et d’investissement immobilier.

Private equity : quelles différences entre OPPCI et Club Deal ?

OPPCI et Club Deal sont tous deux des types d’investissements immobiliers collectifs en France, mais ils ont des différences importantes :

1. Taille du portefeuille : les OPPCI sont de plus grandes structures d’investissement immobilier qui peuvent inclure de nombreux actifs immobiliers diversifiés, alors que les Clubs Deals sont généralement des structures plus petites qui ciblent un ou plusieurs actifs immobiliers spécifiques.
2. Nature des investisseurs : les OPPCI sont généralement destinés aux investisseurs institutionnels et professionnels, alors que les Clubs Deals sont souvent réservés aux investisseurs avertis et aisés.
3. Réglementation : les OPPCI sont soumis à une réglementation plus stricte en matière de gestion et d’investissement immobilier, alors que les Clubs Deals sont souvent plus souples en termes de réglementation.
4. Rentabilité : les OPPCI visent généralement à générer des revenus locatifs stables et une plus-value à long terme, alors que les Clubs Deals peuvent être plus orientés vers des opportunités à plus forte rentabilité à court ou moyen terme.

En résumé, les OPPCI sont une option d’investissement immobilier plus diversifiée et réglementée, alors que les Clubs Deals sont plus flexibles et orientés vers des opportunités à plus forte rentabilité.

Alderan, la Société de gestion immobilière aux multiples solutions 

La société Alderan est historiquement liée à la foncière OJIREL (Family Office immobilier fondé en 2000). Son agrément auprès de l’AMF obtenu en 2017 lui permet de proposer diverses solutions d’investissement pour les particuliers, les investisseurs professionnels et institutionnels : SCPI, OPPCI, gestion dédiée et Club Deal.

L’histoire de la société débute avec ses premiers Clubs Deals proposés qui offraient une plus-value à terme par croissance des capitaux sur une période moyenne allant de 4 à 6 ans. C’est après avoir mis en œuvre à plusieurs reprises ce schéma d’investissement, et à la suite de la vente de leur premier OPPCI, qu’Alderan décide de devenir une société de gestion à part entière.

Après l’obtention de son agrément AMF en 2017, Alderan lance en 2019 une nouvelle offre, un véhicule d’épargne grand public cette fois-ci, avec la SCPI ActivImmo. Ce véhicule est la première SCPI entièrement dédiée aux locaux d’activité et logistique labellisé ISR. Aujourd’hui, cette SCPI a séduit plus de 17 000 associés et dépassé les 800 millions d’euros de capitalisation.

Fort du succès de ce véhicule grand public plébiscité par ses partenaires CGP, Alderan a identifié un réel besoin de structurer de nouveau fonds de types Clubs Deals, moins exposés à la lourde fiscalité sur l’immobilier en France, pour une clientèle investisseurs qualifiés et aisés à la recherche de performance accrue, en contrepartie de stratégies plus risquées.

“Nous avons démocratisé notre savoir-faire en termes de création de valeur.”

Pauline Collet, directrice du Développement et du Marketing chez Alderan

Le club deal VADORA II

SAS à capital variable autorisée par l’AMF

Après avoir proposé VADORA, son Club Deal dans le secteur du transport et de la logistique, Alderan propose désormais VADORA II, pour le tourisme et l’hôtellerie.

 Constituée sous forme de SAS, VADORA II est un Club Deal privé qui peut être rejoint par des investisseurs français ayant une connaissance minimale des produits financiers et s’engageant à investir au moins 106 000 euros. 

Le Club Deal VADORA II offre une occasion unique d’investir pour obtenir des gains à long terme. Pour une performance optimale et une diversification, les fonds seront investis dans plusieurs opérations dont une partie est déjà sécurisée. Ce club deal est disponible pour un public averti.

“VADORA II est construit sur un fond de conviction : la classe d’actifs tourisme a souffert pendant la crise sanitaire, mais la sortie de crise a eu pour conséquence un rebond très significatif de cette classe d’actifs. Et le parc existant a besoin de s’adapter aux nouveaux besoins de la clientèle. La demande est forte mais l’offre encore pas complètement adaptée, ce qui génère de véritables opportunités d’investissement immobilier. »

Pauline Collet, directrice du Développement et du Marketing chez Alderan

Les modalités

• Pour les personnes physiques, celles-ci peuvent investir par leur PEA (banque ou assurance) ou leur PEA-PME. Les Personnes morales peuvent aussi investir. Les Comptes titres ou les Contrats luxembourgeois sont aussi une voie d’investissement.

La fiscalité

• C’est celle de la Flat tax pour les personnes physiques ou morales soumises à l’IR, puisque les revenus sont versés sous forme de dividendes. Pour les souscripteurs soumis à l’IS, comme les sociétés, les dividendes constituent un produit financier venant majorer son résultat imposable (hors régime mère-fille). Via un PEA ou un PEA-PME, il y a  exonération de la plus-value possible. Pour les non-résidents, des opportunités fiscales peuvent aussi s’ouvrir. Enfin, les actions de VADORA II ne sont pas à déclarer à l’IFI.

Les avantages 

• Un Club Deal de qualité institutionnelle s’adressant à des investisseurs avertis, qui seront associés, dans les sociétés filiales qui portent les projets, avec des investisseurs institutionnels comme la Caisse des Dépôts / Banque des Territoires.  Des opérations totalement « off market » grâce au savoir-faire des équipes immobilières d’Alderan. Une fiscalité très attractive. Des résultats cibles haut de fourchette (non garantis).

“Avec la gamme Vadora, nous avons proposé une nouvelle offre de Clubs Deal avantageux puisque PEAble et non déclaratifs à l’IFI. Ainsi, nous avons rendu plus accessibles nos Clubs Deals historiques.”

Pauline Collet, directrice du Développement et du Marketing chez Alderan

CECCA vous accompagne dans votre investissement

Le cabinet expert-comptable CECCA offre un soutien précieux aux investisseurs souhaitant participer à des Clubs Deals. CECCA évalue pour vous les opportunités d’investissement en effectuant une analyse financière approfondie, en identifiant les risques potentiels et en recommandant des stratégies d’investissement. Grâce à son expertise, CECCA aide les investisseurs à prendre des décisions informées et à maximiser leur retour sur investissement.

Si vous avez besoin d’un conseil ou d’un accompagnement personnalisé pour vous guider, contactez-nous.

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